乌鲁木齐市在过去都住单层、泥墙的穆斯林房屋，饲料都安放在屋顶，如今成排的新砖瓦建筑物坐落在城外干涸的河床上。站在机场候机厅，仍然可以看到放养的骆驼。从水泥工厂中冒出的烟雾飘过牧场，哈萨克族的牛仔们正在那里架设牛皮帐篷。他们会给来宾献上酥油茶和酸马奶。
从乌鲁木齐到中苏边境350英里的路程暴露了中国北部防御入侵的薄弱性。博罗科努山山脚下是准噶尔盆地，一片坚硬、平坦、开放的大草原。哈萨克族的小伙子们骑着没有鞍的马纵横在松树林中，他们同时要小心在天山山脉的山脚下咆哮的猎豹。边境控制点是横跨在伊犁河上的一座600码长的桥梁，中国方面指出苏联不断向中方一侧派遣小股力量进行渗透。他们还说界碑经常被移动，苏联向边界线这一侧用炮弹打传单，有时候甚至是实弹。虽然这一地区适合装甲作战，但中国方面坚持“人民战争”的防御策略，重点放在游击战和地雷战。“我们不先发动进攻，但如果苏联修正主义者们胆敢进攻我们，我们肯定会让他们陷入人民战争的汪洋大海之中。”伊犁哈萨克族自治州革命委员会主席这样说道。
在内蒙古，自从1949年至今，蒙古族人口已经增长了一倍。
呼和浩特北部，连绵的山脉不见了，取而代之的是大草原。那里，牧民在放牧，同时驻扎着一支人民的民兵骑兵队伍。在呼和浩特以北50公里的乌兰夫（红旗）公社，蒙古族的男子和妇女骑在马背上向我们证明他们是如何能够放置地雷，摧毁坦克的。在疾驰的马上结束了目标演练之后，他们带着上了膛的枪，穿过大草原，向着扩音器放着嘹亮的《国际歌》的营地进发。